存储芯片的“加价潮”正演变为场席卷电子产业链的“供给冲击波”。5月7日潍坊锚索厂，多A股上市公司以投资者问答、功绩确认会或机构调研等体式，密集请问了存储加价及供给短少对本身业务带来的影响。

存储配额成为新痛点

在这场博弈中，面板厂商领先感受到了“供给侧”的寒意。与外界无数存眷的“加价”不同，部分企业示意，实在的痛点在于有价市的“配额制”。

龙腾光电证券部责任主谈主员向以投资者身份连络的21快讯记者示意，现时存储的影响不仅在于加价，在于配额。受AI数据中心爆发式需求的虹吸应影响，存储商场供不应求，上游存储坐褥厂商正将有限的供给先分拨给利润率的数据中心客户，这告成挤占了面板等其他行业的存储供货配额，致部分面板厂商靠近存储短少的困境。

“当今公司正在跟客户博弈，存储的加价是反应在结尾，也曾由面板厂商收受。”该责任主谈主员披露，公司当今也正在积给与行径，面与现存存储供给厂商协商，确保以前基本供给；另面，也在积寻找并测试潜在的替代厂商，力争斥地新的供应通谈，跑通坐褥过程。

国内面板巨头京东A在5月7日发布的机构调研纪录中示意，受存储加价抵消费电子冲击的影响，瞻望结尾厂商与面板厂商在部分居品类别将承受定压力。分居品类别来看，对条记本电脑和智高手机结尾需求有可能产生定进程的影响；综计划TV面积需求增长等成分，对电视结尾需求影响有限。

龙腾光电前述责任主谈主员跨越指出，尽管体育赛事等成分曾带动部分头部企业提前备货，但受芯片、存储、原油等综本钱上升的压制，行业全体仍未看到明确的回暖信号。

智高手机行业成“重灾地”潍坊锚索厂

除了面板厂商外，智高手机行业被视为本次存储加价冲击的“重灾地”。本钱飙升与潜在缺货风险，已驱动实践地改造下流厂商的业务计策。

果链龙头立讯精密直言，由于受内存供应影响，公司近期放缓ODM手机业务进，将资源转到AIPC。

声学及智能硬件龙头歌尔股份则向以投资者身份连络的21快讯记者示意，其主营的智能声学整机与智能硬件业务受存储加价的告成影响较小，但存储加价会影响到所有这个词这个词手机商场的出货量，进而涉及到组件的销售，对公司可能存在迤逦影响。当今公司正对此保抓积蓄眷。

波股份责任主谈主员雷同向以投资者身份连络的21快讯记者示意，存储加价已对公司业务产生定影响，但具体影响进程及打刊行径暂法详备请问，钢绞线后续需以公司官公告为准。值得预防的是，波股份股价在5月7日盘中实现两连板的走势，该责任主谈主员示意，这可能受商场全体情谊及公司刚刚“脱帽”的利好成分影响。

事实上，行业数据也印证了这担忧。据Omdia4月14日发布的《2026年季度大陆智高手机商场追踪证明》，受存储芯片等中枢部件本钱大幅上升影响，2026年季度智高手机商场出货量达6980万台，同比微降1。

当今，多个手机已对中端及初学机型启动加价，部分机型涨幅达10—30，大存储版块价差致使阻止2000元。CounterpointResearch分析师SoumenMandal瞻望，二季度智高手机SoC出货量将出现双位数下滑，下半年可能会跨越下滑。

供需失衡仍将不竭

这次存储加价对产业链变成庞大冲击，根源在于其历史荒僻的涨幅与结构特征。

从价钱端看，据TrendForce集邦连络新数据，2026年季度通用型DRAM约价环比暴涨90—95，二季度瞻望续涨58—63；NAND闪存季度约价环比涨55—60，二季度瞻望涨幅达70—75。花旗银行致使预测，全年DRAM均价涨幅或达88。

而区分于历史上数轮周期，本轮存储芯片“周期”主要由AI算力基础款式建造驱动。TrendForce数据炫耀，2026年群众坐褥的内存中达70将被数据中心耗尽，瞻望到2028年的产能已被预订。

国泰海通证券觉得，存储供需失衡抓续相沿价钱上行。尽管现货商场价钱出现局部波动，但行业景气度保管韧。现时原厂抓续将产能向AI办事器关连居品歪斜，天然部分消费类结尾需求靠近下修风险，但由于供给受产能分拨制约，价钱有望不竭上行。

该机构判断，现时常点仍处于本轮上行周期中段，主要存储厂商在2027年上半年前的有产能增量有限，各细分品类的约价钱仍有上腾飞间；重复CSP（云策画办事提供商）通过永远契约锁定供应，原厂的订价权跨越增强，为盈利增长提供有劲相沿。存储板块中枢交游逻辑正从价钱上升预期转向对盈利增长抓续的实现情况考据。

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